越狱第四季

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A | 其中，赣锋锂业预计前三季度公司净利润143亿元至153亿元，第三季度净利达70.5亿元-80.5亿元，同比去年增长超过600%。

B | 播放下一个打开循环播放 00:00 / 00:00 倍速 3.0X 2.0X 1.5X 1.25X 1.0X 0.75X 0.5X 多音轨 AirPlay 0 静音播放中，点击恢复音量画中画网页全屏全屏你可以刷新试试视频信息 1.33.6 播放信息上传日志调试信息 [X] 视频ID VID - 播放流水 Flowid - 播放内核 Kernel - 显示器信息 Res - 帧数 - 缓冲健康度 - 网络活动 net - 视频分辨率 - 编码 Codec - mystery mystery - 按住画面移动小窗 21世纪经济报道记者柳宁馨常州报道一根碳纤维拉索，正成为我国重大基础设施建设的新材料支撑。 7月21日，在“活力中国调研行”江苏站，21世纪经济报道记者实地走访长三角碳纤维及复合材料技术创新中心（以下简称“创新中心”）了解到，碳纤维拉索已应用于桥梁领域。

C | （长三角碳纤维及复合材料技术创新中心展示的碳纤维材料拉索，柳宁馨/摄） “在大桥建设中，传统钢索服役寿命约25年，而碳纤维拉索服役寿命可达100年，维护成本更低。同时，碳纤维重量更轻，可进一步提升桥梁跨度，为跨海大桥建设提供更加经济、安全的解决方案。

D | 而天齐锂业预计前三季度公司净利润152亿元-169亿元，预计增长超过27-30倍，其中三季度净增长净利润50亿元-65亿元。相比锂业巨头的“暴力财报”，宁王与比茅三季度的利润竟也显得“温和”了不少。”长三角碳纤维及复合材料技术创新中心热塑性复材首席科学家咸贵军向记者介绍。根据预报，宁德时代三季度的净利润预计在88-98亿元元，较上年同期增长169.33%至199.94%；而比亚迪第三季度55-59亿元，同比上涨330%-365%。咸贵军表示，碳纤维作为关键战略材料，曾长期面临国外封锁和垄断，一度成为制约我国高端制造发展的重要瓶颈。近年来，我国碳纤维及复合材料产业发展迅速，创新中心正围绕桥梁拉索等典型应用场景，加快推动碳纤维材料产业化应用。如今，常州依托产业基础，加快布局先进复合材料产业，碳纤维及复合材料产业已成为当地未来产业发展的重要支撑。作为这一产业的重要创新平台，长三角碳纤维及复合材料技术创新中心由常州市人民政府、江苏省产业技术研究院和常州国家高新区管委会共同组建成立，聚焦航空航天、土木工程结构、关键装备等领域的新材料研发与应用。据咸贵军介绍，创新中心重点开展先进碳纤维、高性能与多功能复合材料、装备轻量化、异质材料连接、全寿命周期评价与循环应用等关键技术攻关，着力破解碳纤维及复合材料领域“卡脖子”难题，推动创新资源集聚和产业协同发展。看似大家都在吃肉，但却有肥瘦之分。

E | 如果按照上半年的财务口径计算，两大锂业巨头的营收大约在100亿左右，而宁德时代则高达1129亿，比亚迪更是突破了1500亿元。不过，创新中心成立之初也面临成果转化与落地的难题。虽然三季度数据，锂矿的营收总量预计会有一个抬升，但总量之间的鲜明差异不会有根本改变。咸贵军介绍，研究团队在工程复材、航空复材等领域具有较强科研实力，解决了一系列“0到1”的基础科学问题，但产业化仍需突破技术放大、稳定性等“1到10”的关键环节，如何推动科研成果快速走向产业，成为中心必须破解的问题。

F | 因此，创新中心在持续开展基础研究与应用技术研发的同时，进一步完善中试平台，并用好“拨投结合”机制，推动财政资金与社会资本协同，通过内生培育项目、研发资金支持等方式，推动科研成果从实验室走向产业化应用，打通成果转化“最后一公里”。换言之，两个锂矿公司只用了下游公司6-8%的业务体量，就轻松实现了下游100%的利润规模。
图源：格林布什锂矿|图源：天齐锂业官网这或许与很多人的认知不太一致。目前，创新中心一方面承担国家“十四五”重点研发计划项目、国家自然科学基金项目、省重点基金项目等基础研究项目，另一方面承担多项重大横向课题，解决产业技术问题，并推动原创技术产业化落地和产业化公司的成立，为长三角碳纤维及复合材料产业持续发展提供创新支撑。（视频剪辑：实习生陈迎禧）。行业的发展得益于下游生态的发展。产业链的人赚一份辛苦钱，最终还是不敌矿老板靠山吃山、靠湖吃湖。投资人也犯嘀咕，当年投什么清洁能源车呢，不如买个矿来得实在。毕竟在5年前，天齐和赣锋的市值大约在30亿美元出头，蔚小理随便一家融下的资本，都足以打包买下天齐、赣锋这样的锂业平台了。

G | 更遑论后者还在盈亏线上苦苦挣扎时，锂业公司的股价却早已经旱地拔葱了。

H | 疯狂的锂三季度的业绩爆发，在大部分市场观察者的意料之中。这种趋势在中短期内或许还将持续。今年以来，快速扩张的锂矿产业并没有带来下游玩家所期待的“价格理性”。

I | 相反，出货量与价格同时提升，“量价齐升”带来了锂业公司三季度的暴利业绩。

J | 一方面，全球范围内不断超预期增长的电动车需求，成为了锂矿产业最大的价格支撑。

K | 三季度向来是我国汽车行业“金九银十”的产销旺季。

L | 以我国为例，今年9月时新能源汽车销量已经突破了70万辆，而在今年1月份时这一数字还只有40万辆。短期内快速爆发的新能源汽车需求，超过了锂矿石企业自身的产能爬坡能力，这让锂矿石企业无论怎么增产，也无法将资源价格降回到原先的水平。另一方面，全球锂产业的增产也并不是一帆风顺。三季度由于一些特殊的原因，青海盐湖区域的交通运输受到了一定的影响。这对本来就紧张的供求关系添上了一把火。在本月，电池级碳酸锂现货均价上涨0.4万元/吨至53.55万元/吨，环比上月同期上涨7%，继续创下历史新高。要知道，在2020年时，电池级碳酸锂的价格还只在4万元出头。在两年时间内，价格涨幅超过10倍。不止是锂矿石资源，镍、钴等其他稀土材料，同样迎来了数倍的价格涨势。可以说，这些上游价格的上涨，都是电动汽车产业在短期内爆发的直接后果。

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图源：天齐锂业官网类似的困境在短期内还将持续。

N | 在供应链方面，新能源汽车市场的增长还没有歇脚的样子。已经有分析机构认为我国明年的新能源汽车销量将突破1000万大关，相比于今年预期的600万辆继续高速增长。这种几何级的增速，或将继续领先全球的锂矿产能放量的速度。另一方面，锂矿产能的不确定性依然存在。寒冬正在成为悬在北半球锂价的一个达摩克里斯之剑。

o | 数据显示，全球75%的锂都储藏在盐湖中。尤其是对于我国的锂原料产业来说，盐湖开采虽然占总量有限，却是重要的增量来源——超过80%的锂资源都集中在西部地区的盐湖。

p | 但目前盐湖提锂方式基本都是基于卤水做分离，这也意味着冬季低温结冰，无法避免地会对生产造成一定的影响。近期盐湖提锂重点企业盐湖股份便已经对外承认，由于近期低温寒潮，公司产量已经出现了一定的下滑。考虑到拉尼娜效应下，今年北半球寒冬气候的概率越来越大。如果寒冬级别高、持续时间长，便必然对整个北半球的盐湖开采带来更多挑战。
图源：盐湖股份官网“全民”买矿潮不断攀升的价格背后，一个潜在的背景来自于电动汽车产业的“预期共识”。

q | 过去几年时间中，人们对于电动汽车突然怀疑，转变为了一种激进的乐观主义。许多国家都制定了相应的燃油车退出时间表，而大部分人都将这种燃油车的退出，默认等同于“锂电池动力汽车”替代计划。按照现有的汽车保有量计算，那将是一个十亿级的汽车需求量级。以特斯拉为例，马斯克提出了未来十年下线1亿量汽车的计划。而科学院院士欧阳明高也预测，我国在未来10年左右新能源汽车保有量将达到1亿。相比之下，锂矿的开发周期长达数年，显然无法在短时间内跟上如此迅速的电动汽车爆发势头。

r | 这种几乎是必然发生的需求错配，让产业链的各个环节都意识到，锂矿石或许是行业未来“卡脖子”式的原料选项，进而采用更进取的投资方式，以期对冲原材料上涨带来的风险。

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仓库中的金属锂 |图源：赣锋锂业最著名的一次产业公案，便是由赣锋锂业持股的美洲锂业与宁德时代竞购千禧锂业，双方反复抬价，最终将价格抬升了近50%，引发了国内舆论的持续关注。千禧锂业并不是一个完美的标的物。有分析认为，其在短期内并没有能力快速形成产能，本质上是一个只有资源、营收近乎为0的资产包。

t | 显然宁德时代搅局千禧锂业，更多是是为了中长期的战略考量。

u | 但这种罕见的中国上下游产业链公司，针对原料资源的争夺战，被认为是过去两年行业锂成本焦虑的一次综合爆发。快速增长的成本，让电池企业想拿原料、整车企业想拿电池、锂业企业反而成为了生物链的顶层物种。以宁德时代为例，其在近年来多次出手国内外的锂矿石项目，以提高其锂矿的自给率。今年来，宁德时代就不断增持北美锂业等公司的股份，并收购一系列的上游加工厂，来提高其在整条链路中的话语权。

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近年宁德时代的产业投资|图源：东亚前海证券研究所不止是动力电池公司，整车厂也开始不断参与到锂业的投资中。近期有媒体报道称，蔚来将下场以超过6亿元资金，投资阿根廷的锂矿项目。

w | 而广汽旗下的埃安则直接与赣锋锂业达成战略合作，签署了从资源开发、加工到回收的一系列合作协议。

x | 相比之下，比亚迪由于在锂电池行业里耕耘较早，从2010年开始就率先布局了原料板块，并在近年来进一步加速全球化的锂资源布局，使其得以在综合成本上获得最大的竞争优势。在最新的澳洲锂辉石精矿拍卖上，锂辉石精矿正在创下新高。10月18日最新消息，澳洲锂辉石精矿以7100美元/吨被拿下；而在十几天前，类似的价格还只有6988美元/吨。锂矿的疯狂，意味着锂价未来大概率还有一个继续上扬的过程。长期仍将回归理性如上所述，锂矿价格异常的背后是电动汽车爆发式内卷的产物。电动车战争正到最关键的时刻，而成本控制又是汽车工业的核心竞争力。因此就算锂价高企，下游企业也要硬着头皮顶上去。但如果回归到总量对比上来看，这并不是锂资源“根本上”稀缺，而仅仅只是锂资源在中期内开采带来的产业瓶颈。如王传福就曾公开表示，我国锂资源从总量上来说其实是够的，即便按照现有的储量规模，也能够支撑大约3亿台汽车的保有量规模。而截止2022年9月，我国机动车保有量约为4.12亿辆。
图源：unsplash王传福的另一个底气来自于锂的产业属性。相比于石油这类一次性的消耗品，电动汽车中锂可以形成完善的回收闭环，将电池中的锂进行二次利用。

y | 宁德时代董事长曾毓群表示，“电池里面绝大部分材料都是可以重复进行利用的，目前我们镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂达到了90%以上。”而有行业人士表示，锂的回收并没有达到天花板，未来有空间可以进一步提升到95%甚至更高的水平。这意味着，如果电动车普及后，全球最大的“锂矿”将是巨大的存量电动车。因此随着普及率提高，以及近年快速下线的电动车走向报废市场，锂矿的开采也将随之迎来一个生产拐点。锂资源的价格也将彻底回归到正常水平。